"Северсталь" продлила срок приема заявок на досрочный выкуп еврооблигаций | [20.01.2015 17:16] FinamBonds |
"Северсталь" продлила срок приема заявок на досрочный выкуп еврооблигаций с 21 января до 4 февраля 2015 года, говорится в сообщении компании.
Как сообщалось ранее, "Северсталь" планирует досрочно выкупить еврооблигации на $600 млн. Предложение по досрочному выкупу выставлено в отношении еврооблигаций объемом $500 млн. с погашением в 2016 году (ISIN XS0648402583) и облигаций объемом $1 млрд. с погашением в 2017 году (ISIN XS0551315384).
"Северсталь" готова выкупить облигации выпусков общей номинальной стоимостью не превышающей $600 млн., но при этом сохраняет за собой право как увеличить, так и уменьшить количество выкупаемых облигаций.
Выкуп еврооблигаций с погашением в 2016 году планируется провести по цене $955 на каждую $1000 основного долга по номинальной стоимости, а еврооблигаций с погашением в 2017 году - по цене $918,75.
"В результате досрочного выкупа части евробондов выпусков 2016 и 2017 годов на общую сумму до $600 млн., компания уменьшит свой общий долг, номинированный в долларах. Выкуп евробондов будет осуществляться за счет имеющихся у компании свободных денежных средств. Сделка совершается в рамках общей программы компании по эффективному управлению долгом", - отмечал представитель "Северстали".
Итоги процесса выкупа планируется подвести и опубликовать 5 февраля 2015 года.
Дата расчетов продлена с 26 января по 9 февраля 2015 года.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
