Rambler's Top100
 

"Северсталь" размещает конвертируемые в GDR еврооблигации на $200 млн

[26.04.2016 10:19]  FinamBonds 

"Северсталь" планирует разместить конвертируемые еврооблигации на $200 млн. с погашением в апреле 2021 года, говорится в сообщении компании.

Облигации могут быть конвертированы в GDR, прошедшие листинг на Лондонской фондовой бирже и представляющие одну обыкновенную акцию "Северстали".

Эмитентом займа является Abigrove Limited, гарантом выступит "Северсталь".

По сообщению компании, ставка полугодового купона ожидается в диапазоне 0,0-0,5% годовых. Предполагается, что цена конвертации будет установлена с премией от 17,5% до 25% к базовой цене (т.е. средневзвешенной по объему цене ГДР за 26 апреля 2016 года), установленной при определении цены. Цена конвертации облигаций будет подвергаться стандартным для рынка конвертируемых облигаций корректировкам с целью защиты от размывания.

Эмитент будет вправе погасить все облигации в любое время после 20 мая 2019 года по номинальной стоимости вместе с начисленными процентами, если стоимость ГДР, подлежащих передаче при конвертации облигаций, будет превышать 130% номинальной стоимости облигаций в течение определенного периода. Владельцы облигаций будут вправе потребовать досрочного погашения облигаций через три года после даты выпуска по номинальной стоимости вместе с начисленными процентами.

Ожидается, что цена размещения будет определена в течение сегодняшнего дня, а расчеты в рамках размещения состоятся 29 апреля 2016 года или приблизительно в эту дату.

Со-букраннерами и ведущими со-организаторами размещения выступают компании Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale Corporate & Investment Banking.

Средства, полученные от размещения, компания планирует использовать на общие корпоративные цели.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: