"Северсталь" планирует разместить конвертируемые еврооблигации на $200 млн. с погашением в апреле 2021 года, говорится в сообщении компании.
Облигации могут быть конвертированы в GDR, прошедшие листинг на Лондонской фондовой бирже и представляющие одну обыкновенную акцию "Северстали".
Эмитентом займа является Abigrove Limited, гарантом выступит "Северсталь".
По сообщению компании, ставка полугодового купона ожидается в диапазоне 0,0-0,5% годовых. Предполагается, что цена конвертации будет установлена с премией от 17,5% до 25% к базовой цене (т.е. средневзвешенной по объему цене ГДР за 26 апреля 2016 года), установленной при определении цены. Цена конвертации облигаций будет подвергаться стандартным для рынка конвертируемых облигаций корректировкам с целью защиты от размывания.
Эмитент будет вправе погасить все облигации в любое время после 20 мая 2019 года по номинальной стоимости вместе с начисленными процентами, если стоимость ГДР, подлежащих передаче при конвертации облигаций, будет превышать 130% номинальной стоимости облигаций в течение определенного периода. Владельцы облигаций будут вправе потребовать досрочного погашения облигаций через три года после даты выпуска по номинальной стоимости вместе с начисленными процентами.
Ожидается, что цена размещения будет определена в течение сегодняшнего дня, а расчеты в рамках размещения состоятся 29 апреля 2016 года или приблизительно в эту дату.
Со-букраннерами и ведущими со-организаторами размещения выступают компании Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale Corporate & Investment Banking.
Средства, полученные от размещения, компания планирует использовать на общие корпоративные цели.
