"Селектел" установил объем размещения облигаций серии 001P-09R в размере 8 млрд. рублей, бумаг серии 001P-10R - 2 млрд. рублей. "Совокупный объем размещения был увеличен вдвое до 10 млрд рублей на фоне высокого спроса со стороны инвесторов", - говорится в пресс-релизе компании.
Сбор заявок на облигации выпусков прошел сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 13 октября 2026 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 40% в дату выплаты 25-го купона, 60% в дату выплаты 42-го купона. Планируемый объем размещения первоначально составлял 5 млрд. рублей.
Купонный доход по облигациям серии 001P-09R определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 200 б.п., первоначальный был объявлен - не выше 225 б.п.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 001P-10R был объявлен на уровне не выше 16,75% годовых, финальный ориентир ставки находится на уровне 16,25% годовых.
Организаторы размещения: ИК "Табула Раса", GI Solutions. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы.
"Биржевые облигации остаются одним из ключевых инструментов финансирования инвестиций в перспективные направления бизнеса Selectel. Структура двух выпусков позволила учесть текущую рыночную конъюнктуру и сформировать сбалансированные параметры для инвесторов, что обеспечило переподписку книги заявок более чем в 2,5 раза. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил нам увеличить объем размещения и привлечь дополнительные средства, которые будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста бизнеса", - отметил Олег Любимов, генеральный директор Selectel.
