"Селектел" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.
Компания разместила по открытой подписке 8 млн. облигаций серии 001P-09R и 2 млн. облигаций серии 001P-10R. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 40% в дату выплаты 25-го купона, 60% в дату выплаты 42-го купона. Планируемый объем размещения первоначально составлял 5 млрд. рублей.
Купонный доход по облигациям серии 001P-09R определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не выше 225 б.п.
Ставка купонов по облигациям серии 001P-10R установлена по итогам сбора заявок в размере 16,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 16,75% годовых
Организаторы размещения: ИК "Табула Раса", GI Solutions. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы.
"Биржевые облигации остаются одним из ключевых инструментов финансирования инвестиций в перспективные направления бизнеса Selectel. Структура двух выпусков позволила учесть текущую рыночную конъюнктуру и сформировать сбалансированные параметры для инвесторов, что обеспечило переподписку книги заявок более чем в 2,5 раза. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил нам увеличить объем размещения и привлечь дополнительные средства, которые будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста бизнеса", - отметил Олег Любимов, генеральный директор Selectel.
