"Селектел" планирует 6 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 001P-09R и 001P-10R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 9 октября 2026 года.
Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 40% в дату выплаты 25-го купона, 60% в дату выплаты 42-го купона.
Купонный доход по облигациям серии 001P-09R определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 225 б.п.
Ставка купонов по облигациям серии 001P-10R фиксированная на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 16,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,10% годовых.
Организаторы размещения: ИК "Табула Раса", GI Solutions. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
"Мы предлагаем инвесторам возможность выбора стратегии под свои ожидания даже в период неопределенности. В рамках размещения предусмотрены два типа купона: плавающий, с привязкой к ключевой ставке, и фиксированный. Это в том числе отражает взвешенный подход компании к управлению долгом: мы распределяем нагрузку по обслуживанию во времени и балансируем стоимость заимствований.
Мы также предусмотрели амортизацию: 40% номинала возвращается через два года, оставшиеся 60% при погашении. Мы ожидаем, что более раннее и постепенное получение вложенных средств, снижение процентного риска и возможность реинвестировать высвобождающийся капитал будут позитивно восприняты рынком. При общем сроке в 3,5 года такая структура делает выпуск сбалансированным по соотношению дюрации к структуре погашения", - отметил Владимир Дергачев, операционный директор Selectel.
Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы.
