Сегодня состоялось размещение облигаций ОАО

Сегодня состоялось размещение облигаций ОАО "Салаватнефтеоргсинтез"

[16.11.2004 17:13] НИКойл

16 ноября состоялось размещение на ММВБ документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" (гос. регистрационный номер 4-02-30120-D от 29 апреля 2004 года).

Ставка первого купона облигаций ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" установлена в размере 9,7% годовых. Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 2го купона равна ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов установлены в размере 10% годовых.

Облигации погашаются на 1820-й день со дня начала размещения. По облигациям предусмотрена безотзывная оферта на 1092-й день с даты размещения (в дату выплаты 6го купона) по цене 100% от номинала, которая составляет 1 тыс. рублей.

В ходе аукциона по размещению выпуска была подана 121 заявка на общую сумму 4 523,116 млн руб. Диапазон заявок по купону 8,0-10,5% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через три года – 10,14% годовых, к погашению через пять лет – 10,17% годовых.

В ходе конкурса удовлетворено 56 заявок общим объемом 2 802,606 млн руб. Доразмещение оставшегося объема выпуска будет проводиться в ходе вечерней сессии. Организаторами и андеррайтерами выпуска являются Банк Зенит и Банк УРАЛСИБ.