Сегодня состоялось размещение четвертого выпуска рублевых документарных купонных облигаций Правительства Московской области

[27.04.2004 13:46] Финам

Сегодня состоялось размещение четвертого выпуска рублевых документарных купонных облигаций Правительства Московской области (государственный регистрационный номер RU 25004 МОО).

Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме аукциона по цене размещения при единой цене отсечения.

Объем выпуска составляет беспрецедентный для российского рынка субфедеральных займов объем – 9,6 млрд. рублей по номинальной стоимости. Срок обращения ценных бумаг – 5 лет (1820 дней), дата погашения – 21 апреля 2009 года. Срок первого купонного периода – 273 дня, остальные семнадцать купонов по 91 день. Ставка всех купонов равна и составляет 11% годовых.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило облигационному выпуску Правительства Московской области рейтинг ruA+ по российской шкале.

Организаторами выпуска выступили ОАО Внешторгбанк, ОАО «Промышленно-строительный банк» и ЗАО «ИК «Тройка Диалог».

Агентом по размещению является ОАО «Промышленно-строительный банк».

Со-андеррайтеры – Сбербанк России, ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО АКБ «СОЮЗ».

В ходе размещения были поданы более 220 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил более 10,75 млрд. рублей.

Единая цена отсечения, определенная эмитентом, составила 100,35% от номинала. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 11,30% годовых. По результатам аукциона удовлетворено 167 заявок инвесторов. Весь выпуск облигаций был реализован в первый день размещения.