Сегодня начнется размещение дебютного выпуска облигаций ТД Перекресток

Сегодня на фондовой бирже ММВБ начнется размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ЗАО "Торговый дом "Перекресток" серии 01 (гос. регистрационный номер 4-01-09698-Н от 11.05.2005).

Всего по открытой подписке по цене 100% от номинала эмитентом планируется разместить 1.5 млн. шт. облигаций, номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Общий объем выпуска составляет 1,5 млрд. руб. Выпуск имеет 6 купонов. Ставка 1-го купон определяется в ходе конкурса по размещению облигаций. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставки 3-6 купонов определяет эмитент.

Также по облигациям ТД Перекресток предусмотрена оферта на выкуп в количестве до 1,5 млрд. бумаг по цене 100% от номинальной стоимости в течение последних 10 дней 2-го купонного периода. Номинальная стоимость ценной бумаги 1 тыс. руб.

Средства, полученные в результате размещения ценных бумаг будут направлены на развитие компании, открытие новых торговых точек, строительство новых торговых площадей, закупка нового торгового оборудования, реструктуризация кредиторской задолженности.

Справка

ЗАО "Торговый дом "Перекресток" - одна из ведущих сетей супермаркетов на российском рынке розничной торговли продуктами питания. Компания создана в 1995 году. К ноябрю 2004 года открыто 75 магазинов с общей торговой площадью свыше 100 тыс. кв. м. Компания владеет собственным распределительным центром площадью 17.5 тыс. кв. м, оборот которого в 2003 году составил $92 млн. Супермаркеты "Перекресток" расположены в Москве, городах Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти, Волгограде, Липецке, Воронеже. За 2003 год компания выросла на 32%, ее оборот составил около $450 млн., планируемый торговый оборот в 2004 году - $750 млн., в 2005 году - более $1 млрд. Среди акционеров компании - "Альфа-Групп" и один из крупнейших инвестиционных фондов Templeton.

В 2006 году Перекресток планирует разместить еврооблигации не менее чем на $200 миллионов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: