Объем размещения облигаций ПАО "Сегежа Групп" серии 002P-03R составит 9 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона составляет 10,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,35% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 января 2022 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 7 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился на уровне - не выше 11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 11,46% годовых.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - SberCIB.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
