Объем размещения выпуска облигаций ПАО "Сегежа Групп" серии 003P-01R установлен в размере 500 млн. юаней, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 4,15% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 4,22% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 10 ноября 2022 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 1 млрд. юаней, в дату открытия книги - до 1 млрд. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней. Срок обращения - 15 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 4,50% годовых.
Организаторы размещения: АК БАРС Банк, BCS Global Markets, БК РЕГИОН, ВБРР, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, РОСБАНК, Россельхозбанк, Экспобанк.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату оферты/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
