Segezha Group разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

ПАО "Сегежа Групп" разместило биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 002P-05R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 15 лет, выставлена оферта через 3,5 года.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 10,75% годовых. Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился на уровне - не более 11,00% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 4 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей.

Организаторы размещения: АК БАРС Банк, BCS Global Markets, БК РЕГИОН, Велес Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ITI Capital, ИФК Солид, МТС Банк, РОСБАНК, Россельхозбанк, Экспобанк. Агент по размещению - Банк Синара.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: