"Сегежа Групп" планирует 8 ноября провести сбор заявок на биржевые облигации в юанях, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 10 ноября 2022 года.
Планируемый объем размещения - не менее 1 млрд. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней. Срок обращения - 15 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 4,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 4,58% годовых.
Организаторы размещения: АК БАРС Банк, BCS Global Markets, БК РЕГИОН, ВБРР, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, РОСБАНК, Россельхозбанк, Экспобанк.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату оферты/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
