ОАО "Седьмой Континент" приняло решение о приобретение облигаций серии 02 (гос. рег. номер 4-02-00462-Н от 26 декабря 2006 года) в рамках двух оферт с датами исполнения обязательств по выкупу 15 октября 2009 года и 18 мая 2010 года соответственно.
25 сентября 2009 года, решением совета директоров компании утверждены 2 дополнительные публичные безотзывные оферты по выкупу облигаций серии 02 в следующие даты:
- 15 октября 2009 г. держателям облигаций серии 02, акцептовавшим 23 июня 2009 года безотзывную оферту компании от 14 июня 2007 года, компания осуществит погашение 20% обязательств. Условиями безотзывной оферты от 25 сентября 2009 года предусмотрено, что держатели облигаций серии 02, принявшие данное предложение, согласны с тем, что у компании более не остается обязательств перед данными держателями по исполнению обязательств в рамках безотзывной оферты от 14 июня 2007 года (т.е. договор от 23 июня 2009 года, заключенный путем акцепта безотзывной оферты компании от 14 июня 2007 года, считается расторгнутым и все обязательства по нему прекращаются);
- 18 мая 2010 г. в рамках безотзывной оферты от 25 сентября 2009 года компания осуществит полное погашение обязательств по облигациям серии 02 оставшимся держателям облигаций. Цена выкупа облигаций серии 02 установлена на уровне 107,81%.
Агент эмитента по приобретению ОАО "МДМ Банк". Период предъявления бумаг к выкупу – период, начинающийся в 9:00 часов по московскому времени в пятый рабочий день, предшествующий дате приобретения облигаций, и заканчивающийся в 18:00 часов в последний рабочий день, предшествующий дате приобретения облигаций.
ОАО "Седьмой Континент" 23 июня не исполнило обязательство по облигациям серии 02 по приобретению бумаг в рамках оферты. Общий объем не исполненного обязательства составил 1,906 млрд. руб. Эмитент совместно с МДМ-Банком, назначенным агентом по реструктуризации, предложили реструктуризацию обязательств по облигациям серии 02. В рамках данной реструктуризации держателям облигаций было предложено заменить существующие обязательства на денежные средства в размере 20% от номинальной стоимости облигаций серии 02 и замещение оставшегося объема облигаций на новые биржевые облигации.
"В последние месяцы компания совместно с агентом по реструктуризации (ОАО "МДМ Банк") проводила активные мероприятия по реструктуризации и урегулированию обязательств по приобретению облигаций 23 июня 2009 года в рамках безотзывной оферты компании от 14 июня 2007 года. По состоянию на дату исполнения обязательств указанной оферты компания достигла договоренностей по урегулированию и реструктуризации обязательств в отношении 73% от общего объема облигаций выпуска 02. На текущий момент объем урегулированной задолженности составляет более 85% от номинального объема выпуска облигационного займа. Большая часть облигаций серии 02, находящихся в обращении в настоящий момент, принадлежит держателям облигаций - управляющим средствами пенсионных резервов и накоплений, которые в силу юридических ограничений в своей деятельности на рынке ценных бумаг не имеют возможности принять стандартные условия реструктуризации, предложенные компанией", - сообщила пресс-служба компании.
Новое предложение компании по выставлению 2-х дополнительных публичных безотзывных оферт разработано специально для управляющих пенсионными резервами и накоплениями и учитывает существующие юридические ограничения в их деятельности, отмечается в сообщении.
С учетом достигнутых результатов в рамках проводимой реструктуризации и исполнения дополнительных оферт в отношении облигационного выпуска серии 02, утвержденных советом директоров 25 сентября 2009 года, компания рассчитывает полностью исполнить свои обязательства перед держателями данных облигаций и оценивает, что максимально возможный объем неурегулированных обязательств составит не более 1% от номинального объема выпуска.
