ОАО "Седьмой Континент" на текущий момент достигло решений об урегулировании своих обязательств в отношении 99,86% выпуска облигаций серии 02 (гос. рег. номер 4-02-00462-Н от 26.12.2006) номинальным объемом 7 млрд. руб., говорится в сообщении компании.
С целью исполнения своих обязательств перед держателями облигаций серии 02, компания предложила держателям облигаций серии 02 провести 23 июня 2009 года реструктуризацию. В рамках данной реструктуризации держателям ценных бумаг было предложено заменить существующие обязательства на денежные средства в размере 20% от номинальной стоимости облигаций серии 02 и замещение оставшегося объема бумаг указанного выпуска на новые биржевые облигации.
Условия выпуска биржевых облигаций предусматривают:
- срок обращения 2 года;
- поквартальную выплату купона, равного 15,5% годовых;
- равномерную амортизацию основного долга платежами по 20% начиная с июня 2010 года.
Доходность инвесторов в рамках предложенных условий реструктуризации составляет 17% годовых.
В силу юридических ограничений для держателей облигаций серии 02, осуществляющих управление пенсионными накоплениями и резервами, было невозможно принять предложенные компанией условия реструктуризации. Для данной категории кредиторов 25 сентября 2009 года компания выставила 2 дополнительные публичные безотзывные оферты в отношении оставшихся в обращении облигаций выпуска, подразумевающие приобретение 15 октября 2009 года 20% облигаций серии 02 и приобретение оставшегося объема указанных облигаций 18 мая 2010 года. Данное предложение обеспечивает доходность для держателей облигации серии 02 на уровне 16% годовых.
15 октября 2009 года компания в соответствии с условиями публичной оферты от 25 сентября 2009 года осуществила погашение 20% обязательств в отношении облигаций серии 02, предъявленных к приобретению в рамках данной оферты.
Условиями безотзывной оферты от 25 сентября 2009 года предусмотрено, что держатели облигаций серии 02, принявшие данное предложение, согласны с тем, что у компании более не остается обязательств перед данными держателями по исполнению обязательств в рамках безотзывной оферты от 14 июня 2007 года. Оставшиеся в обращении облигации серии 02 будут приобретены компанией 18 мая 2010 года в рамках второй выставленной публичной оферты от 25 сентября 2009 года.
Агентом по реструктуризации выступает МДМ-Банк.
