КБ "СДМ-Банк" планирует в период с 25 по 27 февраля текущего года провести сбор заявок на дебютные классические облигации на 1,5 млрд. рублей, сообщается в материалах организаторов займа. Техническое размещение выпуска намечено на 1 марта 2013 года.
Эмитент намерен разместить по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 1096 дней, предусмотрена оферта через год.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 12,25 - 12,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,63 – 13,16% годовых.
Организаторами займа выступают Райффайзенбанк, Банк "ОТКРЫТИЕ". Агент по размещению - Райффайзенбанк.
Как сообщается в материалах для инвесторов, выпуск соответствует требованием для включения в Ломбардный список Банка России.
Контролирующим акционером Банка является его основатель – Анатолий Ландсман (66,22%), с 2011 года 15% акций Банка принадлежит ЕБРР, говорится в презентации к размещению облигаций.
Капитал банка на 30.09.2012 составлял 3 455 млн. руб. Общая достаточность капитала на конец 9М 2012 г. – 16,5%, достаточность капитала 1-го уровня (Tier-1 Ratio) – 14,7%, Н1 на 01.01.2013 г. – 12,5%.
Рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску долгосрочный рейтинг на уровне "B(EXP)" и рейтинг по национальной шкале на уровне "BBB(rus)(EXP)".
