КБ "СДМ-БАНК" сегодня в 10.00 по московскому времени начинает сбор заявок на облигации серии 01 общим номинальным объемом 1,5 млрд. рублей. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 27 февраля. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 1 марта, говорится в сообщении эмитента.
Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в ходе маркетинга в диапазоне 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,63-13,16% годовых.
Банк намерен реализовать по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа выступают Райффайзенбанк, Банк "ОТКРЫТИЕ". Агент по размещению - Райффайзенбанк.
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует требованием для включения в Ломбардный список Банка России.
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности и диверсификацию ресурсной базы, следует из проспекта эмиссии.
Рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску долгосрочный рейтинг на уровне "B(EXP)" и рейтинг по национальной шкале на уровне "BBB(rus)(EXP)".
