Сбербанк России провел дополнительное размещение еврооблигаций на сумму $500 млн.

Сбербанк России провел дополнительное размещение еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США. Ранее – 7 июля 2010 года - было проведено размещение 5-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов США со ставкой купона 5,499% годовых в рамках MTN Программы в рамках правила Regulation S.

В результате дополнительного размещения общая сумма еврооблигационного займа составила 1,5 млрд. долларов США, что является самым крупным выпуском бумаг по правилу Regulation S среди российских банков, сообщила пресс-служба Банка.

Дополнительное размещение прошло по нижней границе первоначально заявленного ценового ориентира со спрэдом 320 б.п. над свопами в долларах США, что обеспечило доходность в размере 5,143% годовых. В рамках размещения были получены заявки от 132 инвесторов, при этом общая сумма заявок на участие превысила 1,6 млрд. долларов США.

Дополнительные ресурсы в рамках MTN Программы привлечены Сбербанком для обеспечения фондирования растущей кредитной активности со стороны российских заемщиков, говорится в сообщении.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: