Правительство Республики Беларусь и Сбербанк России объявили о подписании соглашения о покупке Сбербанком России 93,27% акций ОАО "БПС-Банк" и заключении инвестиционного соглашения о долгосрочном развитии БПС-Банка.
Для Правительства и Национального банка Республики Беларусь привлечение Сбербанка в качестве стратегического инвестора в банковский сектор Беларуси обеспечит расширение объемов кредитования экономики, рост конкуренции и динамичности сектора, а также появление на рынке новых банковских технологий и продуктов, говорится в совместном пресс-релизе банков.
Приобретение БПС-Банка обеспечит дальнейшее укрепление позиций Сбербанка на банковском рынке СНГ, который является наиболее быстрорастущим в Европе. Банковский сектор Беларуси является одним из наиболее привлекательных в СНГ ввиду умеренной распространенности банковских продуктов и высоких ожидаемых темпов роста экономики страны. Сделка полностью соответствует международной стратегии Сбербанка, согласно которой рынки стран СНГ являются для него приоритетными.
Цена приобретения 93,27% акций БПС-Банка составляет 280,8 млн. долларов США. Исходя из ожидаемого уровня собственного капитала банка на конец 2009 г. в сумме 225 млн. долларов США, соотношение стоимости 100% акций банка и его собственного капитала составляет 1,34. Сбербанк также объявит в ближайшее время предложение о выкупе акций миноритарным акционерам БПС-Банка, отмечается в пресс-релизе.
В течение 2010-2014 гг. Сбербанк планирует расширить объемы бизнеса БПС-Банка и достичь 12%-ной доли рынка корпоративного кредитования. Также планируется существенно увеличить объемы розничных операций. Для достижения этих целей Сбербанк планирует обеспечить увеличение собственного капитала ОАО "БПС-Банк" на сумму от 300 до 350 млн. долларов США, а также обеспечить привлечение дополнительного финансирования на сумму до 2 млрд. долларов США, включая, но не ограничиваясь, предоставление прямого финансирования от Сбербанка.
Завершение сделки планируется осуществить до конца декабря 2009 года. Deutsche Bank выступает финансовым консультантом Сбербанка, компании Dewey & LeBoeuf и Baker & McKenzie выступают юридическими консультантами Сбербанка.
