Rambler's Top100
 

"Сбербанк России" покупает у Dexia 99,85% акций DenizBank за $3,504 млрд

[08.06.2012 16:03]  FinamBonds 

"Сбербанк России" и акционеры DenizBank подписали окончательное соглашение о приобретении российским банком у Dexia 99,85% акций DenizBank за 6,469 млрд. турецких лир (что по текущему курсу обмена составляет порядка 2,821 млрд. евро или $3,504 млрд.). Это подразумевает оценку в размере 6,479 млрд. турецких лир за 100% акций DenizBank, говорится в пресс-релизе российского банка.

"В периметр сделки вошли DenizBank и его дочерние структуры. Согласованная цена покупки соответствует величине акционерного капитала DenizBank с коэффициентом 1,33 по состоянию на 31 марта 2012 г. и является предметом корректировки при закрытии", - сообщил "Сбербанк".

Приобретение DenizBank является одним из элементов заявленной стратегии "Сбербанка" по увеличению доли чистой прибыли от международных операций.

С помощью DenizBank "Сбербанк" осуществит необходимую диверсификацию, поскольку банк будет представлять собой самый большой иностранный актив Сбербанка на сегодняшний день. В результате сделки более 80% от общих активов банка будет сосредоточена в СНГ и Центральной Восточной Европе. Сделка также поможет Сбербанку воспользоваться синергией в результате обмена опытом в банковских операциях, а также благодаря быстрому росту торговых и инвестиционных потоков между Россией и Турцией: в 2011 году Россия была важнейшим источником экспорта для Турции, в то время как Турция была 6-м по величине экспортным рынком для России, отмечается в пресс-релизе "Сбербанка".

Условием приобретения DenizBank, которое планируется завершить в 2012 году, является выполнение некоторых предварительных условий, включая получение стандартных согласий и одобрений регулирующих органов. Окончательный размер встречного удовлетворения будет скорректирован на основе Lira-for-Lira с учетом изменения чистой стоимости активов DenizBank до даты завершения сделки, при соблюдении определенных параметров. После завершения сделки Сбербанк планирует сделать обязательное тендерное предложение в отношении акций DenizBank в соответствии с правилами, действующими применительно к рынкам капитала в Турции.

"Приобретение Сбербанком DenizBank – еще один шаг на пути реализации стратегии Сбербанка-2014, отметил Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка сегодня в Стамбуле. После приобретения Сбербанк выйдет на очень привлекательный рынок, на котором в последние годы отмечаются исключительные темпы роста и уровень доходности. DenizBank – универсальный банк, оказывающий услуги высокого качества, которым управляет команда настоящих профессионалов. Он имеет разветвленную сеть филиалов по всей стране и большой опыт работы в прибыльном сегменте малых и средних предприятий и сельскохозяйственном секторе Турции. Мы считаем, что можем использовать DenizBank с его современной системой CRM и информационными технологиями в качестве инновационного центра применительно ко всей нашей деятельности в Восточной и Центральной Европе. Я уверен, что под руководством Сбербанка DenizBank сможет еще больше укрепить свою позицию на турецком рынке и воспользоваться синергией, возникающей в результате российско-турецкой торговли, туризма и потоков инвестиций".

В роли финансовых консультантов Сбербанка выступили Deutsche Bank, Rothschild и "Тройка-Диалог". В качестве юридических консультантов Сбербанка выступили фирмы Linklaters LLP и Taboglu, а KPMG провела от лица Сбербанка финансовую и налоговую проверку. Заключения о справедливости цены для правления Сбербанка были подготовлены Barclays и J.P. Morgan.

 
новости
 


Мнения посетителей

08.06.2012 17:50   Uhta: Греф у себя порядок навести не может, бегут из сбера люди валом, зато покупает активы за бешенные деньги.

Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: