Сбербанк 16 декабря 2016 года разместил структурные облигации на 456,419 млн. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Банк разместил по открытой подписке 456 419 облигаций серии БСО-USDCALL-KO-6m-001Р-01R, что составляет 45,64% от общего объема выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Общий номинальный объем выпуска - 1 млрд. рублей, размещенный объем выпуска - 456,419 млн. рублей.
Ставка купона по облигациям установлена в размере 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода в дату погашения облигаций. При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается. Базовым активом для расчета допдохода является фиксинг по паре доллар/рубль. При этом дополнительный доход не выплачивается при наступлении отменительного условия (отменительным условием является значение курса доллара США к рублю в дату, приходящуюся на 4-й рабочий день до даты погашения облигаций, превышающее значение курса доллара США к рублю на дату размещения облигаций более чем на 10,89%).
"Облигации позволяют получить потенциальную доходность до 21,84% годовых в случае, если за период обращения бумаги произойдет умеренное укрепление Базового актива (курса доллара США к рублю). В случае ослабления курса доллара США к рублю или резкого (свыше 10,89% относительно курса на дату размещения облигаций) роста курса – при погашении облигаций инвесторы получат номинал облигаций и фиксированный купон по ставке 0,01% годовых", - говорится в пресс-релизе "Сбербанк КИБ".
В размещении участвовало свыше 550 клиентов. Привлеченные денежные средства банк планирует направить на общекорпоративные цели.
Срок обращения бумаг - 182 дня с даты начала размещения.
Агент по размещению - "Сбербанк КИБ".
"Мы довольны результатом размещения, которое отличалось широким клиентским покрытием, при этом спрос не только соответствовал нашим прогнозам, но даже превысил ожидания. Мы провели полноформатный и успешный тест рынка, представив наш новый инструмент, рассчитанный в первую очередь на категорию клиентов, которые ранее не участвовали в подобного рода размещениях - на розничных инвесторов. Это первый в России биржевой структурный продукт, выпущенный крупнейшим российским банком и доступный для покупки всем типам инвесторов", - отметил вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов.
Данный выпуск является первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд. рублей. В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акции, товары, процентные ставки и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры. Таким образом, программа БСО позволяет инвесторам реализовать свои ожидания в широчайшем диапазоне рыночных индикаторов, говорится в пресс-релизе банка.
