Rambler's Top100
 

Сбербанк разместил структурные облигации на 456,4 млн рублей

[19.12.2016 09:57]  FinamBonds 

Сбербанк 16 декабря 2016 года разместил структурные облигации на 456,419 млн. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Банк разместил по открытой подписке 456 419 облигаций серии БСО-USDCALL-KO-6m-001Р-01R, что составляет 45,64% от общего объема выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Общий номинальный объем выпуска - 1 млрд. рублей, размещенный объем выпуска - 456,419 млн. рублей.

Ставка купона по облигациям установлена в размере 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода в дату погашения облигаций. При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается. Базовым активом для расчета допдохода является фиксинг по паре доллар/рубль. При этом дополнительный доход не выплачивается при наступлении отменительного условия (отменительным условием является значение курса доллара США к рублю в дату, приходящуюся на 4-й рабочий день до даты погашения облигаций, превышающее значение курса доллара США к рублю на дату размещения облигаций более чем на 10,89%).

"Облигации позволяют получить потенциальную доходность до 21,84% годовых в случае, если за период обращения бумаги произойдет умеренное укрепление Базового актива (курса доллара США к рублю). В случае ослабления курса доллара США к рублю или резкого (свыше 10,89% относительно курса на дату размещения облигаций) роста курса – при погашении облигаций инвесторы получат номинал облигаций и фиксированный купон по ставке 0,01% годовых", - говорится в пресс-релизе "Сбербанк КИБ".

В размещении участвовало свыше 550 клиентов. Привлеченные денежные средства банк планирует направить на общекорпоративные цели.

Срок обращения бумаг - 182 дня с даты начала размещения.

Агент по размещению - "Сбербанк КИБ".

"Мы довольны результатом размещения, которое отличалось широким клиентским покрытием, при этом спрос не только соответствовал нашим прогнозам, но даже превысил ожидания. Мы провели полноформатный и успешный тест рынка, представив наш новый инструмент, рассчитанный в первую очередь на категорию клиентов, которые ранее не участвовали в подобного рода размещениях - на розничных инвесторов. Это первый в России биржевой структурный продукт, выпущенный крупнейшим российским банком и доступный для покупки всем типам инвесторов", - отметил вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов.

Данный выпуск является первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд. рублей. В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акции, товары, процентные ставки и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры. Таким образом, программа БСО позволяет инвесторам реализовать свои ожидания в широчайшем диапазоне рыночных индикаторов, говорится в пресс-релизе банка.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: