Сбербанк разместил семилетние еврооблигации на $500 млн.

Сбербанк разместил семилетние еврооблигации на $500 млн. под доходность 98 базисных пунктов к среднерыночным свопам, что соответствует купону в 6.48% годовых. Об этом AK&M сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, на бумаги Сбербанка была значительная переподписка, однако банк решил не увеличивать объем заимствований. Евробонды выпущены по правилу "S" через SPV-компанию SB Capital S.A.

На этой неделе Сбербанк провел презентацию займа в Сеуле, Гонконге, Цюрихе, Лондоне, а также в Германии.

Это третье размещение еврооблигаций Сбербанка. Первый выпуск состоялся в октябре 2003 года. Тогда были выпущены трехлетние еврооблигации на $1 млрд. Ставка купона составила LIBOR+1.75% годовых. Второй выпуск был в феврале 2005 года. Десятилетние субординированные облигации на $1 млрд. размещены под 6.23% годовых. По еврооблигациям этого выпуска предусмотрено увеличение купонной ставки по завершении 5-летнего безотзывного периода.

Сбербанк - крупнейший банк Центральной и Восточной Европы. Контрольный пакет его акций принадлежит ЦБ РФ. Чистая прибыль банка в 2005 году по МСФО составила 65.8 млрд. руб., что более чем в три раза больше показателя 2004 года - 18.2 млрд. руб. Операционная прибыль выросла почти в два раза до 202 млрд. руб. со 113.7 млрд. руб. Кредитный портфель увеличился до 1.787 трлн. руб. с 1.298 трлн. руб. Совокупные активы выросли на 30% и достигли 2.513 трлн. руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: