Сбербанк разместил семилетние еврооблигации на $500 млн.
- Сбербанк разместил семилетние еврооблигации на $500 млн. под доходность 98 базисных пунктов к среднерыночным свопам, что соответствует купону в 6.48% годовых. Об этом AK&M сообщил источник в банковских кругах.
По его словам, на бумаги Сбербанка была значительная переподписка, однако банк решил не увеличивать объем заимствований. Евробонды выпущены по правилу "S" через SPV-компанию SB Capital S.A.
На этой неделе Сбербанк провел презентацию займа в Сеуле, Гонконге, Цюрихе, Лондоне, а также в Германии.
Это третье размещение еврооблигаций Сбербанка. Первый выпуск состоялся в октябре 2003 года. Тогда были выпущены трехлетние еврооблигации на $1 млрд. Ставка купона составила LIBOR+1.75% годовых. Второй выпуск был в феврале 2005 года. Десятилетние субординированные облигации на $1 млрд. размещены под 6.23% годовых. По еврооблигациям этого выпуска предусмотрено увеличение купонной ставки по завершении 5-летнего безотзывного периода.
Сбербанк - крупнейший банк Центральной и Восточной Европы. Контрольный пакет его акций принадлежит ЦБ РФ. Чистая прибыль банка в 2005 году по МСФО составила 65.8 млрд. руб., что более чем в три раза больше показателя 2004 года - 18.2 млрд. руб. Операционная прибыль выросла почти в два раза до 202 млрд. руб. со 113.7 млрд. руб. Кредитный портфель увеличился до 1.787 трлн. руб. с 1.298 трлн. руб. Совокупные активы выросли на 30% и достигли 2.513 трлн. руб.
|
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|