Rambler's Top100
 

Сбербанк разместил семилетние еврооблигации на $500 млн.

[02.05.2006 11:21]  AK&M 
Сбербанк разместил семилетние еврооблигации на $500 млн. под доходность 98 базисных пунктов к среднерыночным свопам, что соответствует купону в 6.48% годовых. Об этом AK&M сообщил источник в банковских кругах.

По его словам, на бумаги Сбербанка была значительная переподписка, однако банк решил не увеличивать объем заимствований. Евробонды выпущены по правилу "S" через SPV-компанию SB Capital S.A.

На этой неделе Сбербанк провел презентацию займа в Сеуле, Гонконге, Цюрихе, Лондоне, а также в Германии.

Это третье размещение еврооблигаций Сбербанка. Первый выпуск состоялся в октябре 2003 года. Тогда были выпущены трехлетние еврооблигации на $1 млрд. Ставка купона составила LIBOR+1.75% годовых. Второй выпуск был в феврале 2005 года. Десятилетние субординированные облигации на $1 млрд. размещены под 6.23% годовых. По еврооблигациям этого выпуска предусмотрено увеличение купонной ставки по завершении 5-летнего безотзывного периода.

Сбербанк - крупнейший банк Центральной и Восточной Европы. Контрольный пакет его акций принадлежит ЦБ РФ. Чистая прибыль банка в 2005 году по МСФО составила 65.8 млрд. руб., что более чем в три раза больше показателя 2004 года - 18.2 млрд. руб. Операционная прибыль выросла почти в два раза до 202 млрд. руб. со 113.7 млрд. руб. Кредитный портфель увеличился до 1.787 трлн. руб. с 1.298 трлн. руб. Совокупные активы выросли на 30% и достигли 2.513 трлн. руб.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: