Сбербанк размещает суборды объемом от 10 млрд рублей с доходностью 8,68% годовых

Сбербанк планирует с 20 по 24 сентября провести сбор заявок на субординированные облигации серии 002СУБ-03R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 сентября 2021 года.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 10 млн. рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет. По бумагам предусмотрен колл-опцион через 5 лет.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Ориентир ставки 1-го купона - около 8,50% годовых, что соответствует доходности в районе 8,68% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает SberCIB.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002СУБ объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: