Rambler's Top100
 

"Сбербанк" приобрел Volksbank International за 505 млн евро

[16.02.2012 09:42]  FinamBonds 

Сбербанк России закрыл сделку по приобретению 100% акций Volksbank International AG.

Закрытие сделки 15 февраля следует за объявлением подписания договора купли-продажи 8 сентября 2011 г., который был заключен между Сбербанком и акционерами VBI - Österreichische Volksbanken-AG, Banque Populaire Caisses d’Epargne, DZ BANK AG и WGZ BANK AG.

Периметр транзакции не включает VB Румыния, дочерний банк VBI в Румынии, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В период между подписанием и закрытием сделки продающие акционеры увеличили капитал VBI для покрытия убытков по результатам трех кварталов 2011 г., а также согласились уменьшить цену приобретения с 585 млн евро на 80 млн евро. Окончательная цена приобретения составляет 505 млн евро.

В момент закрытия сделки Сбербанк заместил долгосрочное фондирование, предоставленное VBAG, DZ BANK, WGZ BANK и BPCE на сумму, эквивалентную около 2,1 млрд евро. VBAG или группа банков совместно с VBAG предоставила Сбербанку пятилетнее фондирование в размере 500 млн евро.

Société Générale и J.P.Morgan выступили финансовыми советниками Сбербанка. Тройка Диалог также выступила советником по сделке.

PriceWaterhouse Coopers и Oliver Wyman являются советниками Сбербанка по интеграции.

Citigroup предоставила заключение о справедливости цены для Правления Сбербанка.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступил юридическим советником Сбербанка, Deloitte провел финансовую и налоговую прединвестиционную проверку от имени Сбербанка.

Ithuba Capital выступила эксклюзивным финансовым советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Deutsche Bank выступил эксклюзивным финансовым советником BPCE.

Schoenherr выступил юридическим советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Bredin Prat и Dorda Brugger Jordis выступили как юридические советники BPCE.

KPMG обеспечило сопровождение сделки и налоговые услуги ÖVAG.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: