Сбербанк России закрыл сделку по приобретению 100% акций Volksbank International AG.
Закрытие сделки 15 февраля следует за объявлением подписания договора купли-продажи 8 сентября 2011 г., который был заключен между Сбербанком и акционерами VBI - Österreichische Volksbanken-AG, Banque Populaire Caisses d’Epargne, DZ BANK AG и WGZ BANK AG.
Периметр транзакции не включает VB Румыния, дочерний банк VBI в Румынии, сообщила пресс-служба кредитной организации.
В период между подписанием и закрытием сделки продающие акционеры увеличили капитал VBI для покрытия убытков по результатам трех кварталов 2011 г., а также согласились уменьшить цену приобретения с 585 млн евро на 80 млн евро. Окончательная цена приобретения составляет 505 млн евро.
В момент закрытия сделки Сбербанк заместил долгосрочное фондирование, предоставленное VBAG, DZ BANK, WGZ BANK и BPCE на сумму, эквивалентную около 2,1 млрд евро. VBAG или группа банков совместно с VBAG предоставила Сбербанку пятилетнее фондирование в размере 500 млн евро.
Société Générale и J.P.Morgan выступили финансовыми советниками Сбербанка. Тройка Диалог также выступила советником по сделке.
PriceWaterhouse Coopers и Oliver Wyman являются советниками Сбербанка по интеграции.
Citigroup предоставила заключение о справедливости цены для Правления Сбербанка.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступил юридическим советником Сбербанка, Deloitte провел финансовую и налоговую прединвестиционную проверку от имени Сбербанка.
Ithuba Capital выступила эксклюзивным финансовым советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Deutsche Bank выступил эксклюзивным финансовым советником BPCE.
Schoenherr выступил юридическим советником ÖVAG, DZ BANK и WGZ BANK, Bredin Prat и Dorda Brugger Jordis выступили как юридические советники BPCE.
KPMG обеспечило сопровождение сделки и налоговые услуги ÖVAG.
