Сбербанк планирует в январе разместить суборды объемом от 10 млрд рублей | [16.12.2020 11:23] FinamBonds |
Сбербанк планирует с 11 по 21 января 2021 года провести сбор заявок на субординированные облигации серии 002СУБ-02R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 января 2021 года.
Планируемый объем размещения - Benchmark size от 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 10 млн. рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет. По бумагам предусмотрен колл-опцион через 5 лет с даты размещения.Потенциальными приобретателями облигаций могут выступать квалифицированные инвесторы (физические и юридические лица).
Ориентир ставки 1-го купона - около 7,00% годовых, что соответствует доходности в районе 7,12% годовых.
Организаторы размещения будут утверждены позднее. Агент по размещению - Sberbank CIB.
Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002СУБ объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
