Rambler's Top100
 

Сбербанк планирует в январе разместить субординированные облигации в трех валютах

[27.12.2021 17:00]  FinamBonds 

Сбербанк планирует 17 января в 10:00 мск открыть книгу заявок на субординированные облигации серий 002СУБ-04R, 002СУБ-01E и 002СУБ-01U, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 20 января в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 января 2022 года.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги серии 002СУБ-04R - 10 млн. рублей, серии 002СУБ-01E - 125 тыс. евро, серии 002СУБ-01U - $150 тыс. Срок обращения облигаций - 10 лет, по бумагам предусмотрен колл-опцион через 5 лет.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 002СУБ-04R находится в районе 9,80% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону на уровне 10,04% годовых. Ориентир ставки 1-го купона бумаг серии 002СУБ-01E около 2,00% годовых, облигаций серии 002СУБ-01U в районе 3,55% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает SberCIB.

Выпуски размещаются в рамках программы облигаций серии 002СУБ объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: