Сбербанк планирует в январе разместить субординированные облигации в трех валютах

Сбербанк планирует 17 января в 10:00 мск открыть книгу заявок на субординированные облигации серий 002СУБ-04R, 002СУБ-01E и 002СУБ-01U, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 20 января в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 января 2022 года.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги серии 002СУБ-04R - 10 млн. рублей, серии 002СУБ-01E - 125 тыс. евро, серии 002СУБ-01U - $150 тыс. Срок обращения облигаций - 10 лет, по бумагам предусмотрен колл-опцион через 5 лет.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 002СУБ-04R находится в районе 9,80% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону на уровне 10,04% годовых. Ориентир ставки 1-го купона бумаг серии 002СУБ-01E около 2,00% годовых, облигаций серии 002СУБ-01U в районе 3,55% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает SberCIB.

Выпуски размещаются в рамках программы облигаций серии 002СУБ объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: