Сбербанк планирует в январе разместить субординированные облигации в трех валютах | [27.12.2021 17:00] FinamBonds |
Сбербанк планирует 17 января в 10:00 мск открыть книгу заявок на субординированные облигации серий 002СУБ-04R, 002СУБ-01E и 002СУБ-01U, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 20 января в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 января 2022 года.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги серии 002СУБ-04R - 10 млн. рублей, серии 002СУБ-01E - 125 тыс. евро, серии 002СУБ-01U - $150 тыс. Срок обращения облигаций - 10 лет, по бумагам предусмотрен колл-опцион через 5 лет.
Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 002СУБ-04R находится в районе 9,80% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону на уровне 10,04% годовых. Ориентир ставки 1-го купона бумаг серии 002СУБ-01E около 2,00% годовых, облигаций серии 002СУБ-01U в районе 3,55% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает SberCIB.
Выпуски размещаются в рамках программы облигаций серии 002СУБ объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
