Сбербанк довел объем еврозайма до $1 млрд

Сбербанк России 7 февраля доразместил десятилетние субординированные облигации на сумму $150 млн. под 6.23% годовых. Об этом сообщили в UBS Investment Bank, который является единоличным регистратором и ведущим менеджером эмиссии.

Напомним, что в пятницу, 4 февраля, Сбербанк разместил основную часть этого выпуска на $850 млн. Доходность по займу составляет 6.23% годовых.

Еврооблигации выпускаются для финансирования субординированного кредита Сбербанку в соответствии с правилом S с фиксированной процентной ставкой. Сделка структурирована как 10-летняя облигация с 5-летним безотзывным периодом, по завершении которого происходит увеличение купонной ставки.

Сбербанк - крупнейший банк Центральной и Восточной Европы. Контрольный пакет акций Сбербанка принадлежит ЦБ РФ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 9 месяцев 2004 года выросла по сравнению с тем же периодом 2003 года на 40% - с 11.82 млрд. руб. до 16.547 млрд. руб. Прибыль до налогообложения составила 21.52 млрд. руб. по сравнению с 13.7 млрд. руб. в тот же период 2003 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: