СБ Банк разместил второй выпуск 10-летних субординированных нот объемом $30 млн

СБ Банк разместил второй выпуск 10-летних субординированных нот объемом $30 млн., говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Ценные бумаги были выпущены компанией SB Debt Issuance Limited в рамках зарегистрированной в 2007 году программы выпуска кредитных нот (LPN) на общую сумму $500 млн. Для выпуска были сформулированы следующие условия: дата размещения – 28 декабря 2012 года, дата погашения – 28 декабря 2022 года. Ставка купона – фиксированная, 10,5% годовых, с выплатой 2 раза в год. В роли платежного агента выступило лондонское подразделение Deutsche Bank AG.

Первый выпуск 10-летних субординированных нот объемом $50 млн. в рамках указанной программы был размещен СБ Банком 20 декабря 2007 года. Организатором выпуска выступил инвестиционный банк BCP Securities.

"Проблема достаточности капитала в настоящее время – одна из наиболее острых для российского банковского рынка. В целом по системе достаточность капитала снижается. Нельзя сказать, что конкретно нам катастрофически не хватает капитала: у нас показатель выше 13%, так что запас еще есть. Но мы решили не ждать часа X, потому что степень ужесточения требований к достаточности капитала и общее давление на нее с учетом последних инициатив регулятора растут быстрее, чем наши нынешние темпы и возможности в отношении капитализации прибыли, – прокомментировал председатель правления СБ Банка Андрей Егоров. – Данный субординированный заем позволит банку нарастить капитал второго уровня и продолжить интенсивное развитие бизнеса".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: