СБ Банк разместил сегодня биржевые облигации на 2 млрд. рублей. По сообщению банка, выпуск серии БО-02 размещен в полном объеме.
Банк реализовал по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, выставлена годовая оферта.
Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок установлена в размере 11% годовых.
"Мы довольны полученными результатами, прежде всего, тем, что нам удалось разместить облигации по нижней границе диапазона. Еще один позитивный сигнал от рынка – то, что участниками займа выступили более тридцати организаций. Все это свидетельствует об устойчивом спросе на ценные бумаги Судостроительного банка и о стабильном доверии к нам со стороны инвесторов", – прокомментировал итоги размещения председатель правления СБ Банка Андрей Егоров.
Организаторами выпуска выступили Банк ЗЕНИТ и УРСА Капитал. Также в состав синдиката вошли: со-организаторы – Альфа-банк, КБ "РМБ" ЗАО, М2М Прайвет Банк, КБ "Эксперт Банк", андеррайтеры – "Восточный экспресс банк", Татфондбанк, со-андеррайтеры – АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК", "ИШБАНК", КБ "Кубань Кредит", КБ "Международный Банк Развития", МОРСКОЙ БАНК, "Первобанк", "Липецккомбанк", "Крайинвестбанк", КБ "Экспобанк".
Средства от размещения займа банк планирует направить на дальнейшее расширение кредитных программ.
