Комитет финансов Санкт-Петербурга установил новый диапазон ставки купона, в рамках которого готов рассматривать предложения потенциальных приобретателей на покупку облигаций – 3,94% – 4,14% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует диапазону процентных ставок купонного дохода облигаций 7,90% – 8,30% годовых и диапазону доходностей к погашению облигаций 8,06% – 8,48% годовых, говорится в материалах комитета.
Напомним, первоначально объявленные ориентиры по ставке купона находились в диапазоне 8,00% – 8,50% годовых (доходность к погашению - 8,16-8,68% годовых), позднее верхний диапазон был снижен до 8,4% годовых.
Размещение облигаций на ФБ ММВБ начнется 6 декабря. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе в дату начала размещения.
Эмитент планирует разместить до 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дата погашения займа - 1 июня 2017 года.
Организаторами займа выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк ОТКРЫТИЕ, Промсвязьбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению - ИК Энергокапитал.
Поступления от выпуска эмитент планирует использовать для покрытия ожидаемого дефицита бюджета города.
