Комитет финансов Санкт-Петербурга установил в очередной раз новый диапазон ставки купона, в рамках которого готов рассматривать предложения потенциальных приобретателей на покупку облигаций – 3,86% – 4,06% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует диапазону процентных ставок купонного дохода облигаций 7,75% – 8,15% годовых и диапазону доходностей к погашению облигаций 7,89% – 8,31% годовых, говорится в материалах комитета.
Напомним, первоначально объявленные ориентиры по ставке купона находились в диапазоне 8,00% – 8,50% годовых (доходность к погашению - 8,16-8,68% годовых), позднее верхний диапазон был снижен до 8,4% годовых, сегодня стало известно о снижении диапазона до 7,90% – 8,30% годовых.
Размещение облигаций на ФБ ММВБ начнется 6 декабря. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе в дату начала размещения.
Эмитент планирует разместить до 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дата погашения займа - 1 июня 2017 года.
Организаторами займа выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк ОТКРЫТИЕ, Промсвязьбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению - ИК Энергокапитал.
Поступления от выпуска эмитент планирует использовать для покрытия ожидаемого дефицита бюджета города.
