Санкт-Петербург разместил облигации на 7 млрд рублей при спросе в 13 млрд рублей | [06.12.2012 14:58] FinamBonds |
Санкт-Петербург полностью разместил облигации выпуска 25039 номинальным объемом 7 млрд. рублей, сообщил комитет финансов города.
Эмитент разместил по открытой подписке 7 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дата погашения займа - 1 июня 2017 года.
Ставка 1-го купона по облигациям установлена по результатам сбора заявок на уровне 7,94% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,1% годовых. Ставка 1-го купона, выраженная в процентах от номинала, составила 3,96. Ставки последующих купонов приравниваются ставке 1-го купона.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,00% – 8,50% годовых (доходность к погашению - 8,16-8,68% годовых). Финальные ориентиры составили 7,75% – 8,15% годовых (доходность к погашению - 7,89% – 8,31% годовых).
Общий объем спроса на облигации выпуска, по данным эмитента, составил 13 015 226 000 рублей. В конкурсе приняли участие 24 участника, количество поданных заявок составило 104.
Организаторами займа выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк ОТКРЫТИЕ, Промсвязьбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению - ИК Энергокапитал.
Поступления от выпуска эмитент планирует использовать для покрытия ожидаемого дефицита бюджета города.
| |
 |
новости |
 |
| |
Мнения посетителей
06.12.2012 15:59
Виктор:
Питер,чем будешь отдавать долги,ведь последние "трусы заложил".
Ваше мнение
|
