Комитет финансов Санкт-Петербурга разместил облигации выпуска RU35003GSP0 на 30 млрд. рублей. "Спрос на облигации составил 83,3 млрд рублей и в 2,8 раза превысил объявленный к размещению объем выпуска облигаций. Инвесторами стали кредитные организации (48,0% удовлетворенного спроса), управляющие компании негосударственных пенсионных фондов (39,2%), брокерские компании (9,7%), страховые компании (2,9%) и физические лица (0,3%)", - говорится в сообщении администрации города.
Ставка 1-го купона по облигациям выпуска была установлена по итогам сбора заявок в размере 6,05% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,14% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 6,15-6,25% годовых.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - около 6,5 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в даты выплаты: 6 купона – 30%, 10 купона – 20%, 12 купона – 20%, 13 купона (погашение) – 30%.
Средства от размещения облигаций планируется направить на финансирование дефицита бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году.
Организаторы размещения: Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Банк ГПБ, Совкомбанк, БК РЕГИОН.
