Санкт-Петербург размещает облигации на 24,9 млрд рублей с доходностью 6,9-7,1% годовых | [21.04.2020 11:34] FinamBonds |
Ориентир цены доразмещения облигаций Санкт-Петербурга 2017 года (гос. номер RU35002GSP0) находится в диапазоне 102,57-103,33% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,10-6,90% годовых, сообщил источник на рынке.
Как сообщалось ранее, комитет финансов Санкт-Петербурга сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 22 апреля 2020 года.
Объем доразмещения - до 24,9 млрд. рублей. Первоначальный ориентир доходности - спред 100-120 б.п. к ОФЗ 26222 с фиксацией числового значения ориентира по доходности в дату открытия книги.
Размещение облигаций выпуска облигаций началось 15 декабря 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 7,65% годовых, ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 25 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 9 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 25% от номинала в дату выплаты 10-го, 12-го, 16-го и 18-го купонных доходов.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
