Комитет финансов Санкт-Петербурга при поддержке Санкт-Петербургской Валютной Биржи провели road show нового выпуска облигаций города серии 25038 объемом 10 млрд. рублей. Примерный ориентир доходности по размещаемым облигациям сегодня был озвучен на уровне 7,26-7,46% годовых. Как отметил начальник управления финансовых активов и финансовых обязательств комитета финансов Санкт-Петербурга Игорь Оленин, город не видит предпосылок предоставлять существенную премию к облигациям Москвы, учитывая суверенный уровень рейтингов, а также длительную кредитную историю и низкую долговую нагрузку эмитента.
25 ноября комитет финансов Санкт-Петербурга планирует разместить облигации нового выпуска на сумму 3 млрд рублей. Размещение будет осуществляться на Санкт-Петербургской валютной бирже через технического брокера – ООО "Петербургский технический центр", обращение ценных бумаг производится без ограничений - на любой бирже, а также на внебиржевом рынке. Срок обращения облигаций составит 5 лет. Ставка 1-го купона по облигациям будет установлена по результатам аукциона в дату начала размещения. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска составляет 1000 рублей. Облигации соответствуют всем условиям для включения ценных бумаг в ломбардный список Банка России.
Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом).
Привлеченные в ходе эмиссии облигаций средства пойдут на финансирование дефицита городского бюджета. Объем дефицита бюджета Санкт-Петербурга на 2011 год запланирован в размере 25,1 млрд руб., на 2012-й — 7,1 млрд, на 2013-й — 142 млн руб. В 2010 году объем бюджетного дефицита города составляет почти 49,7 млрд. рублей.
Предельный объем долга Санкт-Петербурга по проекту закона о бюджете на 2011 и плановый период 2012 и 2013 годов установлен: на 1 января 2012 года в сумме 34,434 млрд. рублей, на 1 января 2013 года – 42,348 млрд. рублей, на 1 января 2014 года – 42,426 млрд рублей.
Рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций города Санкт-Петербурга ожидаемый долгосрочный рейтинг в национальной валюте "BBB" и ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)".
Как сообщалось ранее, в 2011 году город планирует занять на рынке облигаций до 25 млрд рублей, старт программы заимствований в следующем году запланирован на май-июнь.
