S&P: Российской сделке по выпуску RMBS компанией RUMBA S.A. присвоены предварительные рейтинги

20 марта 2007 г. Standard & Poor's сообщило о присвоении предварительных рейтингов рублевым облигациям, обеспеченным жилищной ипотекой (RMBS) и имеющим фиксированную процентную ставку, которые собирается выпустить компания RUMBA S.A. Запланированный объем выпуска — 6 817 млн руб.

Закладные сертификаты обеспечены пулом активов, представляющим собой рублевые кредиты с фиксированной ставкой, обеспеченные первым правом удержания жилой недвижимости в России. Все кредиты выданы ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк" (КИТ).

Это — первая сделка по секьюритизации дебиторской задолженности по ипотечным кредитам, проводимая КИТ.
 
Процент по облигациям будет выплачиваться 25-го числа каждого месяца. Платежи в счет погашения основной суммы долга будут производиться последовательно в соответствии со старшинством траншей и в зависимости от фактического погашения ипотечных кредитов, служащих обеспечением. В будущем возможен переход на пропорциональную схему выплаты принципала, при наступлении определенных обстоятельств (триггеров). Структура сделки предусматривает создание фонда наличного резерва в размере 2,25%, резерва против потерь от риска смешения в размере 4,25%, а также избыточного обеспечения обязательств в размере 6,5% от первоначального остатка ссудной задолженности по ипотечным кредитам, служащим обеспечением (за вычетом активов, составляющих избыточное обеспечение). Все резервы будут финансироваться из поступлений по  субординированному кредиту, полученному эмитентом.

Рейтинг-лист

RUMBA S.A.

Облигации с фиксированной ставкой на сумму в 6 817 млн руб.

Класс	Предварительный рейтинг	Предварительный объем выпуска (млн руб.)
А	ВВВ+	6 135
В	ВВ	682

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: