Рейтинговая служба Standard & Poor's присвоила долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне "ВВВ-" и рейтинг по российской шкале на уровне "ruAAA" планируемому выпуску приоритетных необеспеченных облигаций на сумму 195 млрд руб. (около 6 800 млн долл.), размещаемому государственным гражданским ядерным холдингом ОАО "Атомэнергопром" (ВВВ-/Стабильный/А-3; рейтинг по российской шкале: ruAAA).
Рейтинги облигаций приравнены к кредитным рейтингам "Атомэнергопрома".
"Уровень рейтингов "Атомэнергопрома" отражает наши ожидания "очень высокой" вероятности получения холдингом своевременной и достаточной поддержки со стороны российского правительства в стрессовой финансовой ситуации", — пояснил г-н Копейкин.
Выпуск будет состоять из 10 серий: серии 1-5 — по 30 млрд руб. каждая, серии 6-9 — по 10 млрд руб. и серия 10 — 5 млрд руб. Компания планирует разместить облигации серии 1-3 (на общую сумму 90 млрд руб.) в ноябре-декабре 2009 г., остальные серии — в 2010 г.
Выплаты по сериям будут иметь одинаковый приоритет перед кредиторами (pari passu); единственное различие состоит в условиях серий: расчете купонов и окончательных сроках выплаты (15 августа 2014 г. — для серий 4-7 и 15 февраля 2014 г. — для других серий), тогда как другие условия будут, как ожидается, одинаковыми для всех серий.
Облигации будут иметь ежегодные платежи по купону (15 февраля — для серий 1-3 и 8-10; 15 августа — для серий 4-7). Ставка купона для серий 1-3 будет привязана к процентной ставке по операциям годичного РЕПО Банка России плюс 2,25%. Ставка первого купона будет зафиксирована перед размещением.
Эмитент будет иметь право на досрочный выкуп облигаций.
"По информации компании, поступления от размещения облигаций будут использованы для кредитования дочерних компаний "Атомэнергопрома" и его собственника — государственной корпорации "Росатом", — отметил кредитный аналитик Standard & Poor's Борис Копейкин.
"Мы ожидаем, что 70-80% поступлений будут использованы для финансирования дочерних компаний "Атомэнергопрома". Средства будут предоставляться на условиях, отражающих условия выпусков облигаций", - говорится в сообщении агентства.
Облигации выпускаются под поручительство "Росатома". Поступления будут использованы для рефинансирования существующих краткосрочных долговых обязательств и финансирования инвестиционных проектов. К числу крупнейших получателей относятся: "АтомСтройЭкспорт" (основной прямой владелец — "Росатом"), концерн "Росэнергоатом", "ТехСнабЭкспорт", АРМЗ (основной прямой владелец — "Росатом"), ТВЭЛ и "АтомЭнергоМаш".
