S&P присвоило планируемым еврооблигациям

S&P присвоило планируемым еврооблигациям "ВымпелКома" объемом до $1,5 млрд рейтинг "ВВ+"

[25.01.2011 10:19] FinamBonds

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's присвоила рейтинг долгового обязательства "ВВ+" приоритетным нотам объемом до 1,5 млрд. долл., которые планирует выпустить специальное юридическое лицо VIP Finance Ireland Ltd. — акционерная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством Ирландской Республики и на 100% принадлежащая благотворительному трасту. Одновременно рейтинг помещен в список CreditWatch с негативным прогнозом. Агентство не присваивало кредитный рейтинг VIP Finance Ireland и рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта запланированным нотам.

"Насколько мы понимаем, поступления от размещения нот будут направлены в ОАО "Вымпел-Коммуникации" при помощи компенсационного кредита (back-to-back loan). Мы также присвоили рейтинг выпуска "ВВ+" этому запланированному кредиту и поместили рейтинг в список CreditWatch с негативным прогнозом. Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта "3" отражает наши ожидания достаточно высокого (50-70%) уровня возмещения долга в случае дефолта", - говорится в сообщении агентства.

"Рейтинги запланированных нот и запланированного нового кредита спецюрлицу основаны на предварительной информации и зависят от нашего удовлетворительного анализа окончательной документации. В случае изменений суммы и условий выпуска нот или предоставления кредита рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта и рейтинг выпуска будут проанализированы дополнительно", - отмечает S&P.