S&P присвоило планируемому выпуску еврооблигаций TNK-BP Finance S.A. рейтинг "ВВВ-"
22 января 2010 г. рейтинговая служба Standard & Poor's сообщила о присвоении рейтинга "ВВВ-" планируемому выпуску приоритетных необеспеченных облигаций TNK-BP Finance S.A. Облигации будут выпущены компанией TNK-BP Finance S.A. под гарантию TNK-BP International Ltd. в рамках осуществляемой группой программы размещения среднесрочных облигаций (Euro Medium-Term Note — EMTN) на общую сумму 8 млрд долл., говорится в пресс-релизе агентства.
По информации, имеющейся у аналитиков Standard & Poor’s, поступления от облигаций будут использоваться для общекорпоративных целей, в том числе для финансирования инвестиционных программ, направленных на увеличение добычи и запасов нефти и газа ТNК-ВР, а также для рефинансирования краткосрочного долга группы.
"В рамках программы размещения среднесрочных облигаций TNK-BP Finance S.A. выпускает под гарантию TNK-BP International Ltd. существующие и планируемые необеспеченные облигации, которым мы присваиваем рейтинг. Несмотря на то, что основная часть долга ТНК-ВР находится на уровне TNK-BP Finance S.A. в структуре капитала группы, некоторые банковские кредиты находятся на уровне российской субхолдинговой компании "ТNК-BP Холдинг". Эти кредиты имеют более высокую приоритетность по отношению к долговым обязательствам, которым присваивается рейтинг. Тем не менее мы оцениваем общее влияние этой субординации для держателей облигаций как невысокое, при условии, что общий долг на уровне "ТNК-BP Холдинг" останется умеренным, и учитывая тот факт, что ТNК-ВР напрямую принадлежит около 50% компании "Славнефть", - пишет S&P.
Документация по облигациям, которым присваивается рейтинг, включает ограничения на объединение компаний и на продажу активов. Программа выпуска долговых обязательств не включает существенные ковенанты о непринятии дополнительных обязательств перед третьими сторонами (negative pledge), которые могли бы ограничить объем обеспеченного долга и торгового финансирования с более высокой степенью приоритетности, которые компания или какое-либо из ее производственных подразделений могла бы привлечь в будущем. Документация не содержит ограничений на привлечение дополнительных долговых обязательств на уровне операционных подразделений, отмечается в пресс-релизе.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
