S&P присвоило планируемому выпуску еврооблигаций "ЛУКОЙЛа" рейтинг "ВВВ-" | [22.10.2010 18:35] FinamBonds |
Standard & Poor’s присвоило рейтинг "ВВВ-" планируемому выпуску приоритетных необеспеченных еврооблигаций LUKOIL International Finance B.V. Облигации будут выпущены под гарантию ОАО "ЛУКОЙЛ" (ВВВ-/Watch Негативный/—).
Поступления от выпуска облигаций будут использованы для общекорпоративных целей, включая рефинансирование краткосрочного долга компании.
Рейтинг облигаций приравнен к долгосрочному кредитному рейтингу "ЛУКОЙЛа", говорится в материалах агентства. Несмотря на то, что основная часть долга Группы "ЛУКОЙЛ" находится на уровне ОАО "ЛУКОЙЛ" и его двух финансовых спецюрлиц (LUKOIL International Finance B.V. и LUKOIL Finance), некоторые дочерние компании имеют непогашенные банковские кредиты. В структурном отношении эти кредиты имеют более высокую приоритетность по сравнению с рейтингуемыми долговыми обязательствами, отмечает агентство. Кроме того, компания имеет долговые обязательства по торговому финансированию и долг, обеспеченный активами. Тем не менее агентство оценивает общее влияние субординированности на владельцев облигаций как незначительное, при условии, что общий объем приоритетного долга (в структурном и договорном отношении) остается умеренным.
"Документация по рейтингуемым облигациям предусматривает ограничения сделок по слиянию и продаже активов. Положения о непринятии дополнительных обязательств перед третьими сторонами разрешают "ЛУКОЙЛу" и его дочерним компаниям привлекать дополнительный обеспеченный долг в размере до 20% стоимости консолидированных активов", - отмечается в сообщении S&P.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
