S&P понизило рейтинги ЗАО "Альфа-Банк Украина" до "SD" ("выборочный дефолт")

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента ЗАО "Альфа-Банк Украина" (АБУ) с "СС/С" до "SD/SD" ("выборочный дефолт"). Рейтинг АБУ по национальной шкале (uaCC) также понижен до "SD". Кроме того, агентство вывело все рейтинги из списка CreditWatch с негативным прогнозом, куда они были помещены 3 июля 2009 г.

"Понижение рейтингов последовало за объявлением о том, что 31 июля 2009 г. банк завершил обмен еврооблигаций общей стоимостью 250 млн долл. США с доходностью 12% и сроком погашения в 2011 г., выпущенных Ukraine Issuance PLC", — заявила кредитный аналитик Standard & Poor's Екатерина Трофимова.

Банк заручился согласием более чем 80% держателей облигаций на проведение этой операции и планирует в ближайшие дни обменять два других выпуска. Общая стоимость трех выпусков еврооблигаций — примерно 1,0 млрд долл. США, что составляет около трети обязательств АБУ.

После завершения обмена трех выпусков еврооблигаций АБУ выпускает новые еврооблигации и делает предоплату наличными, что в совокупности составляет 100% основной суммы долга по реструктурируемым еврооблигациям. Купон по новым выпускаемым облигациям был повышен и составляет 13%. Срок погашения новых облигаций продлевается до 2012 г., что превышает сроки погашения существующих выпусков еврооблигаций (один должен быть погашен в декабре 2009 г., другой предусматривал оферту в августе 2009 г.). Standard & Poor's рассматривает планируемую реструктуризацию долга как вынужденный обмен долговых обязательств, что соответствует категории "дефолт" согласно рейтинговым критериям агентства. Такая трактовка данного обмена связана с тем, что сроки погашения новых еврооблигаций превышают сроки погашения первоначально выпущенных ценных бумаг. АБУ продолжает исполнение других долговых обязательств, говорится в сообщении S&P.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: