Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's поместила долгосрочный кредитный рейтинг "ВВ" и привязанные к нему рейтинги долговых обязательств ОАО "Мобильные ТелеСистемы" в список CreditWatch с негативным прогнозом.
По сообщению агентства, помещение рейтингов в список CreditWatch последовало за объявлением МТС о том, что компания направила предложение держателям облигаций о существенном изменении условий выпуска облигаций объемом 400 млн долл. сроком погашения в январе 2012 г., размещенных Mobile TeleSystems Finance S.A. под гарантии МТС. Одновременно компания MTS International Funding Limited по инициативе МТС направила предложение держателям облигаций о существенном изменении условий выпуска облигаций объемом 750 млн долл. сроком погашения в июне 2020 г.
"Помещение рейтингов в список CreditWatch отражает риски того, что по облигациям может быть объявлен дефолт в результате возможных юридических последствий арбитражного решения, принятого 5 января 2011 г., обязывающего MTS Finance выплатить 210 млн долл. в пользу компании Nomihold Securities Inc.", - заявил кредитный аналитик Standard & Poor's Александр Грязнов.
Это также отражает неопределенность, связанную с успешным завершением процесса тендерного предложения и получения согласия на изменение условий выпуска облигаций, если он не закончится до 5 марта 2011 г. - срока выплаты указанной суммы компании Nomihold Securities Inc.
"Насколько мы понимаем, тендерное предложение и просьба о существенном изменении условий выпуска облигаций направлены на получение согласия держателей облигаций исключить из условий выпуска облигаций и связанных с ними договоров ограничительные ковенанты и события дефолта, чтобы обеспечить отсутствие дефолта по облигациям в настоящий момент и в будущем в связи с указанным арбитражным решением. Насколько мы понимаем, МТС должна будет получить у своих банков подтверждение того, что они не будут требовать досрочного погашения других долговых обязательств компании, что может оказать влияние на структуру капитала и ликвидность МТС", - говорится в сообщении S&P.
"Мы планируем вывести рейтинги из списка CreditWatch в ближайшие три месяца после завершения тендерного предложения и удовлетворения просьбы о существенном изменении условий погашения облигаций", - пояснил г-н Грязнов.
