S&P подтвердило рейтинг Renaissance Financial Holdings на уровне "В-" в связи с предложением об обмене облигаций

Standard & Poor's 12 апреля 2016 года подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента "В-/С" Renaissance Financial Holdings Ltd. (RFHL). Прогноз изменения рейтингов - "негативный", говорится в пресс-релизе агентства.

В то же время S&P подтвердило долгосрочный рейтинг выпуска приоритетных необеспеченных облигаций в размере $325 млн., размещенных Renaissance Securities Trading Limited под гарантии RFHL, на уровне "В-".

Также агентство присвоило предварительный рейтинг на уровне "В-" новому выпуску облигаций RFHL.

1 апреля 2016 г. компания RFHL предложила держателям находящихся в обращении приоритетных необеспеченных облигаций сроком погашения 21 апреля 2016 г., которые были выпущены Renaissance Securities Trading Limited и по которым была предоставлена безусловная и безотзывная гарантия RFHL, обменять их из расчета один к одному на номинированные в долларах США приоритетные необеспеченные облигации с фиксированной процентной ставкой. Эмитентом данного выпуска со сроком погашения в 2021 г. (с возможностью реализации опциона "пут" в 2018 г.) также является RFHL.

"Подтверждение рейтинга выпуска ценных бумаг на уровне "В-" отражает наши представления о том, что эмитент не подвергается риску неплатежеспособности или банкротства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, если оферта не будет принята. Поэтому мы оцениваем сделку как оппортунистическую и не считаем, что предложение об обмене вызвано стрессовой ситуацией (в соответствии с нашими критериями). Насколько мы понимаем, существующие инвесторы не обязаны были принимать оферту, поскольку участие в сделке было добровольным", - отмечает S&P.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: