"РЖД" разместили социальные еврооблигации на 25 млрд рублей

"РЖД" разместили социальные еврооблигации на 25 млрд. рублей. Срок обращения еврооблигаций – 7,25 лет. Ставка купона - 6,6% годовых.

Организаторы размещения: МКБ, Sova Capital, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Unicredit и JP Morgan.

"Данная сделка – это очередной успех РЖД и новый бенчмарк для российских высококачественных заемщиков в сегменте ESG. Помимо того, что компания первой из российских эмитентов осуществила размещение социальных еврооблигаций, ставка купона в размере 6,6% стала минимальной за всю историю рублевых размещений на международных рынках капитала. Высокий и диверсифицированный спрос со стороны широкого круга российских и международных инвесторов превысил 30 млрд рублей и позволил увеличить объем размещения с 15 до 25 млрд рублей. РЖД сегодня по праву является компанией с самой широкой линейкой используемых инновационных долговых инструментов. Компания первой из российских заемщиков осуществила выпуск "зеленых" еврооблигаций, а также бессрочных локальных облигаций, некоторые из которых также получили ESG-верификацию. Мы уверены в том, что очередной успех РЖД на международных рынках капитала открывает новые горизонты и для других российских заемщиков, использующих инструменты привлечения ESG-финансирования как в России, так и за рубежом", - отметил Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала МКБ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: