В конце февраля в рамках реализации своей долговой стратегии на 2017 год "РЖД" разместили еврооблигации в долларах США и российских рублях. Сделкам предшествовало двухдневное роад-шоу в Лондоне, в ходе которого менеджмент компании провел встречи с представителями более двадцати крупнейших международных фондов и управляющих компаний, говорится в пресс-релизе компании.
Закрытие книги заявок по размещению еврооблигаций в долларах США на сумму $500 млн. с погашением через 7 лет состоялось 22 февраля 2017 года. В течение нескольких часов объем поданных заявок превысил отметку в $1,5 млрд. – в три раза больше планируемого объема, отмечает компания. Активный спрос инвесторов позволил компании существенно снизить изначальный ориентир по стоимости, который был установлен на уровне 4,625%, что соответствовало текущей рыночной ставке по заимствованиям "РЖД" в долларах США на сопоставимый срок. По итогам закрытия книги конечная ставка купона была зафиксирована на уровне 4,375% годовых – на 0,25 п.п. ниже первоначальной цены.
Итоговое географическое распределение ценных бумаг было сбалансировано между иностранными и российскими инвесторами: 41% Великобритания и Европа, 31% - Россия, 13% - Азия и Ближний Восток и 15% из других регионов.
Организаторами размещения выступили банки ВТБ Капитал и J.P.Morgan.
Привлеченные средства обеспечат частичное рефинансирование дебютного выпуска еврооблигаций компании, размещенного в 2010 году и погашаемого в конце марта 2017 года. Часть задолженности по выпуску уже была погашена в октябре 2016 года.
Закрытие книги заявок по размещению еврооблигаций в российских рублях в объеме 15 млрд. рублей с погашением через 7 лет состоялось 27 февраля 2017 года.
Общий объем заявок по итогам формирования книги превысил 35 млрд. рублей. В результате, при первоначальном ориентире ставки на уровне около 9,2% годовых, равной стоимости размещенных в октябре 2016 года рублевых еврооблигаций на сопоставимый срок, итоговая ставка была зафиксирована на уровне 8,99%, преодолев психологическую отметку в 9,0%.
Географическое распределение инвесторов в книге заявок существенно отличалось от всех предыдущих выпусков рублевых еврооблигаций "РЖД". В итоговом объеме размещения доля международных инвестиционных фондов составила почти 70%, при этом 33% от объема размещения были представлены инвестициями из азиатского региона. Это самый крупный объем участия азиатских инвесторов в размещениях по всем валютам, отмечает "РЖД". Один из крупнейших заказов был получен от суверенного иностранного фонда. Стоимость заимствований "РЖД" на международных рынках в рублях сопоставима с локальными заимствованиями, что позволяет диверсифицировать источники финансирования.
Организаторами размещения выступили банки ВТБ Капитал, Газпромбанк и J.P.Morgan.
