"Российские железные дороги" разместили биржевые облигации серии 001P-01R на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента.
Компания разместила по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Выпуск ценных бумаг реализован в полном объеме.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 8,70% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям была объявлена в диапазоне 8,90-9,10% годовых (доходность к оферте - 9,09-9,30% годовых), который позднее был неоднократно снижен.
Срок обращения облигаций составляет 15 лет и 2 месяца с даты начала размещения, выставлена оферта через 6 лет и 2 месяца.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения ВТБ Капитал, Банк ГПБ, "Сбербанк КИБ", "Райффайзенбанк". Агент по размещению - ВТБ Капитал.
Размещение осуществлено в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
