"РЖД" разместили бессрочные облигации на 24 млрд рублей | [25.02.2021 18:25] FinamBonds |
"Российские железные дороги" разместили облигации на 24 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по закрытой подписке 24 тыс. облигаций серии 001Б-08 номинальной стоимостью 1 млн. рублей. каждая. Срок обращения бумаг - бессрочные. Первый колл-опцион через 5,3 года с момента начала обращения, последующие колл-опционы каждые 5 лет.
Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 7,80% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как значение G-curve на сроке 5 лет + 175-185 б.п., что соответствовало значению на уровне 7,80% годовых на открытии книги заявок. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 10 млрд. рублей.
Организаторы размещения: ВБРР, МКБ, Банк "Открытие", Россельхозбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.
Выпуск размещен в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
