Rambler's Top100
 

"РЖД" разместили бессрочные "зеленые" облигации на 100 млрд рублей

[30.09.2020 18:54]  FinamBonds 

"Российские железные дороги" разместили облигации на 100 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по закрытой подписке 100 млн. облигаций серии 001Б-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала.

Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 7,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как значение g-curve на сроке 5 лет + премия 175 - 185 б.п. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 20 млрд. рублей.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

В соответствии с заключением Эксперт РА от 18 сентября 2020 г., выпуск бессрочных облигаций соответствует принципам "зеленых" облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

Полученные средства компания планирует направить на финансирование "зеленых" проектов.

Выпуск размещен в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: