"РЖД" размещают второй выпуск бессрочных облигаций объемом 15 млрд рублей

"Российские железные дороги" планируют 27 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 001Б-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 31 июля 2020 года.

Планируемый объем размещения - от 15 млрд. рублей. Срок обращения - бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала.

Ориентир ставки 1-го купона - значение g-curve на сроке 7 лет + премия не более 200 б.п.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Sberbank CIB. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: