"РЖД" размещают четвертый выпуск бессрочных облигаций объемом от 25 млрд рублей | [12.10.2020 18:14] FinamBonds |
"Российские железные дороги" планируют 16 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 001Б-04, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 октября 2020 года.
Планируемый объем размещения - не менее 25 млрд. рублей. Срок обращения - бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала.
Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне 7,25% годовых. Индикативная ставка последующих купонов значение G-curve на сроке 5 лет + премия. Ориентир по премии для расчета 2-10-го купонов 165-175 бп.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Промсвязьбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Sber CIB. Агент по размещению - ВТБ Капитал.
Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
