Rambler's Top100
 

"РЖД" размещают бессрочные облигации объемом от 15 млрд рублей

[19.11.2020 11:47]  FinamBonds 

"Российские железные дороги" планируют 24 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 001Б-05, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 ноября 2020 года.

Планируемый объем размещения - не менее 15 млрд. рублей. Срок обращения - бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 млн. рублей.

Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне 7,25% годовых. Индикативная ставка последующих купонов - значение G-curve на сроке 7 лет + премия. Ориентир по премии для расчета 2-20-го купонов - не выше 175 бп. Длительность 1-го купонного периода – 275 дней, далее по 182 дня.

Организаторы размещения: БК Регион, ВБРР, МКБ, Промсвязьбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: