"РЖД" размещают бессрочные облигации объемом от 15 млрд рублей

"Российские железные дороги" планируют 24 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 001Б-05, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 ноября 2020 года.

Планируемый объем размещения - не менее 15 млрд. рублей. Срок обращения - бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 млн. рублей.

Ориентир по ставке 1-го купона находится на уровне 7,25% годовых. Индикативная ставка последующих купонов - значение G-curve на сроке 7 лет + премия. Ориентир по премии для расчета 2-20-го купонов - не выше 175 бп. Длительность 1-го купонного периода – 275 дней, далее по 182 дня.

Организаторы размещения: БК Регион, ВБРР, МКБ, Промсвязьбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: